咱们今天这份商业趋势洞察，从一个看着很传统、甚至有点“倒退”的新闻说起。新能源行业前几年最热闹的时候，大家争路条、比组件、比风机，没人会把几座煤电间冷塔当成主角。但根据电力工业网9月1日转载中国能建的消息，三峡集团旗下的蒙能色连4×100万千瓦扩建项目，1号间冷塔筒壁刚刚到顶。按公开披露的口径，这是国家级“沙戈荒”新能源大基地的配套火电调峰项目，建成后年上网电量大约165亿千瓦时。市场有一种理解，倾向于把它看作给规划中的10GW风光做支撑电源，虽然公开文件里明确的是这4台百万千瓦机组和165亿千瓦时的年电量，但意思是一样的——在一望无际的沙戈荒里，真正先被夯实的，不是光伏板，而是几座煤电间冷塔。
这里先解释一下，“沙戈荒”就是沙漠、戈壁、荒漠这些地方。人民日报8月31日报道，从2021年第一批清单印发到现在，全国三批“沙戈荒”基地接续推进，“十五五”时期“三北”风电光伏基地还要新增装机3.7亿千瓦以上。哈密至重庆的±800千伏特高压直流工程，配套电源里新能源占比超过70%，通道和电源是一体推进的。这说明什么呢？说明沙戈荒大基地已经从单...