晶圆厂还没正式试产，产能已经卖光了。这事放在十几年前，晶圆代工客户听到恐怕会扭头去找第二家，但眼下，特斯拉、博通、Arm却抢着把钱塞进三星泰勒工厂的口袋。根据韩媒《文化日报》9月8日的报道，三星电子位于美国得克萨斯州泰勒市的首座晶圆厂，在启动前就售罄了其2nm产能；财联社同日报道称，这座工厂本月底才试产，订单已经排满。已披露的订单方包括特斯拉AI5芯片、博通下一代通信芯片和Arm的端侧AI芯片。一个令人玩味的细节是，三星2nm良率今年初还只有60%左右，近期才爬到80%上下。换句话说，客户是在工艺还没有跑完试产验证的情况下，提前把钱和产品路线图押了上去。
很多人会先问：这背后是需求太旺，还是三星给得太便宜？先看一组份额数据。根据Counterpoint Research的数据，2026年第二季度全球纯晶圆代工市场里，台积电拿走了73%的份额，三星只有7%，中芯国际为5%。这个差距不是单纯产品性能，而是先进节点的可量产颗粒度。台积电独吃73%意味着，最贵的那些先进产能，大部分客户得排队。特斯拉AI5、博通的下一代通信芯片以及Arm的端侧AI芯片，都属于对功耗密度和算力面...