不知道你注意到没有，乘联分会刚发布的8月数据，有点反直觉。财联社记者徐昊的报道里写得清楚：8月新能源乘用车国内零售销量100.5万辆，同比下降10.1%。可就在十天前，乘联分会自己的预判还是新能源零售104万辆、渗透率65.8%，中关村在线当时用的标题是“创历史新高”。你看这个反差——渗透率往65%以上走，量却往下掉了一成。这玩意儿就像一个人在公司里的职级越来越高，到手的活钱反而变少了。按中商情报网披露的数据，比亚迪8月新能源乘用车销量43.34万辆，同比增长16.66%，但行业整体零售是往下走的。也就是说，头部还在长，但大盘的池子在收缩，那被抽走的水，大概率是后排和腰部那些玩家在扛。
这背后其实是整个行业到了一个很微妙的换挡阶段。中汽协副秘书长陈世华前阵子对7月数据有个公开表态，说7月是传统淡季，有高温、台风、洪水，还有半年末冲量提前透支。这个解释放在8月依然适用。但我想说的是，天气和淡旺季只是表层。真正值得琢磨的，是从去年到今年，新能源车在消费者心智里的位置已经变了。