不知道你注意到没有，存储芯片这个圈子最近出了个挺有意思的场面。一边是SK海力士交出了一份看起来很炸的半年报，收入同比增长超过230%，归母净利润直接干到约6400亿人民币，同比增了快800%。但另一边，根据Counterpoint Research的最新数据，2026年第二季度它在全球DRAM市场的份额从一年前的39%滑到了25%，美光已经追到24%，两者只差1个百分点。说白了，赚得更多了，盘子却在被迅速分食。这种“利润涨、份额跌”的拧巴状态，才是这轮AI存储大周期里最值得琢磨的地方。
这事儿的背景其实很简单。TrendForce的统计显示，2026年第二季度全球DRAM行业收入环比暴增59.5%，达到了1547.3亿美元。而三星自己的半年报里说，它的DRAM全球份额升到了39.4%，比去年同期跳了5.4个百分点，主要靠AI服务器用存储的强劲需求和销售单价上涨。Counterpoint的口径下，三星是38%，SK海力士25%，美光24%，长鑫存储则从8%冲到了10%。换句话说，SK海力士的份额大头，相当一部分被三星拿回去了，美光在后面咬得极紧，而长鑫存储这个变量正以...