讲真的，看到三安光电这组数字的时候，我愣了一下。根据IT之家援引的2026年半年度报告数据，光技术业务上半年营收1.15亿元，同比增长64.67%，但同一张报表里，公司整体归母净利润亏了9790.45万元。一边是高速增长的新业务，一边是公司还在亏损；就在这个档口，它又宣布要把光芯片月产能从2750片扩到4500片，同时上调部分芯片价格。根据东南网、每日经济新闻等援引的互动平台消息，9月11日三安光电明确说，因为AI（人工智能）光模块需求激增、高速芯片市场供需紧张，所以计划扩产提价。通信世界在9月8日那篇深度报道里也提过，三安光电已经跟全球前十大光模块厂商里的4家建立合作，其中2家实现400G/800G光芯片批量出货，另外2家进入800G/1.6T送样测试。换句话说，国产光芯片第一次不是只送样，而是真的开始批量嵌进头部模块厂的供应链里。
为什么这个时间点这么重要？因为AI算力这波需求，把光通信链条上最不起眼的光芯片，推到了台前。通信世界引用的TrendForce预测显示，全球AI专用光收发模块市场会从2025年的165亿美元，蹦到2026年的260亿美元，同比增幅超过5...