你发现没有，最近波斯湾的生意，已经不是石油卖多少钱的问题了，而是你的船能不能被看见、以及被看见之后要交多少“过路钱”的问题。根据彭博社8月底援引交易商的估算，霍尔木兹海峡每天流出去的原油大概有600万到800万桶，高盛算出来的数字是恢复到冲突前三分之二的水平。但你再看看船的数量：克普勒（Kpler，全球大宗商品船舶追踪机构）监测到8月19日只有5艘油轮过境，月均水平是12艘。货在走，船在藏。伊朗最高国家安全委员会最近宣布在霍尔木兹海峡外划设禁限区，还要制裁进入的船只，这事真正的冲击波，不在海边，在全球航运公司和产油国财务总监的报表里。
咱们先把情绪拿掉，看看这盘账是怎么被改写的。根据伊朗法尔斯通讯社8月初的报道，伊朗议会主席团成员萨利米公开了“霍尔木兹海峡战略管理方案”的初步文本，里面写得明白：违规船只想通过，要按货物价值的20%封顶罚款；而且伊朗波斯湾海峡管理局（PGSA，就是伊朗官方管波斯湾这条水道的机构）8月23日在X平台上直接放话，违规船只见一次罚一次，罚款、扣留、没收，还让货主租船前自己去查“不合规船只”名单。你没看错，一条海峡开始有黑名单了。