中国AI云市场过去几年给人的印象是群雄混战，各家都在抢算力、拼模型、卷价格。但沙利文10月28日发布的《中国全栈AI云服务市场报告2026年H1》给出了一个让人不得不重新校准的数字：2026年上半年，阿里云在中国全栈AI云服务市场的份额达到42%，不仅排名第一，而且超过了第二到第四名的总和，是第二名火山引擎的两倍以上。同期这个市场的规模是581.3亿元，同比增长123.8%。也就是说，阿里云一家在半年的时间里吃下了超过两百四十亿元的盘子，而追赶者的份额全部落在它的半程线以下。
这个数字的有意思之处，在于它不是发生在传统IaaS的存量市场，而是发生在一个还远未定型的增量市场里。沙利文用的是“全栈AI云服务”这个口径，和IDC在9月30日发布的“中国AI云市场”不是一回事。IDC的口径下，2025年全年中国AI云市场规模684亿元，阿里云份额29.7%，字节跳动14.7%，百度8.2%，华为7.9%。两套数据一高一低，统计范围和年份都不同，不能直接互相比对，但恰恰是这种口径差异，暴露出一个更深层的信号：当市场还在为如何定义AI云而争论时，阿里云已经在一个更窄、更垂直、也更...