不知道你最近有没有注意到一个挺反直觉的现象。外围那些正统的半导体龙头股跌得让人心慌，不少人都在问是不是泡沫要破了。但我看到的另一个消息是，一家叫Tower Semiconductor（高塔半导体，一家以色列的晶圆代工厂）的公司，股价在7月14日一天就涨了超过19%。原因是它正式宣布要在日本砸下30亿美元，专门去扩产一种叫硅光子的器件。更耐人寻味的是，日本政府眼都不眨地掏出了10亿美元补贴，恨不得这条产线明天就长在本土。
咱们根据财联社和IT之家的报道，把这笔账先摊开来看看。这笔投资接近6000亿日元，落地点是日本的新潟县和富山县，用的底子是原来老松下半导体（现在叫TPSCo，Tower占了大股）留下的设施。他们玩的不是大家都在抢的几纳米先进逻辑芯片，而是一个听起来有点陌生，但其实已经悄悄掐住算力脖子的东西：300毫米硅光子器件。按计划，第一阶段改造会很快，预计2027年底就能全面跑起来。