2026年10月的公开市场消息显示，日本电报电话公司（NTT，日本最大电信运营商之一）将在大阪为美国AI大模型公司Anthropic（开发Claude模型的一方）建设一座数据中心，造价约1万亿日元（500兆瓦为推演口径）。很多人第一反应是，一家传统电信运营商，为什么要替一家美国AI公司做这种重资产投入？更反直觉的是，据报道，Anthropic自己也在美国、澳大利亚推进租赁或锁定算力容量的策略。根据财联社9月26日转引的报道，Anthropic正在与阿波罗全球管理（Apollo Global Management，美国大型另类资产管理公司）控股的数据中心开发商初步谈判，拟租赁最高1吉瓦（即1000兆瓦）算力容量，预计相关投资规模至少400亿美元。两件事放在一起，真正值得注意的不是谁要建多少机房，而是AI的扩张重心正在从模型层悄悄滑向物理层。
如果只把这件事看成一次普通的基建订单，会漏掉一个大变化。这很像19世纪60年代跨大西洋海底电报电缆建成后的局面。电缆公司并不生产新闻，也不负责商业决策，但所有跨洋通讯都必须经过那几根铺在海底的铜线，于是电缆拥有者可以按字收费，并长期...