过去两年大家默认人形机器人的卡点在芯片算力，结果一只摇摇摆摆的机器鸭，把韩国一家舵机厂的产能排到了明年。10月26日，IT时代网的消息说，法国Pollen Robotics的仿鸭机器人Microduck，在英伟达CEO黄仁勋演示后三天新增约1.5万份订单，韩国Robotis公司宣布已签下75万个XL330执行器订单，供给5万台机器鸭，每台15个。合同金额约35亿韩元，折合240万美元。订单金额本身不算惊人，但真正有意思的是供需错位：芯片可以靠英伟达旗下的开源机器人开发平台Isaac快速迭代，但那15个让机器鸭摔倒后自主站起的舵机，成了真正卡产能的东西。算力可以一夜之间升级，精密执行器却没法靠一次流片就完成迭代。
这很像智能手机行业在2010年前后经历的那一段。当时所有人都在看处理器芯片跑分，高通、联发科的平台迭代被当作手机竞争力的核心。但随后几年，真正让手机体验拉开差距、也让供应商获得超额溢价的，不再是那颗芯片，而是镜头模组、线性马达、金属中框、触控屏这些需要长期精密制造工艺积累的部件。光学镜头厂大立光、声学与传动器件供应商瑞声科技等...