看到10月份183款国产游戏获批，很多人的第一反应是“版号又在收”。但如果把坐标拉长一看，8月209款、9月206款连续两个月站上两百之后，10月的183款其实是高位平台上的正常回踩。前三季度累计获批游戏产品1571款，同比增幅约23%，第三季度单季批出621款还创了单季新高，这是花旗研报的口径。中国报告大厅的统计里，截至9月末国产游戏累计1525款、进口46款，量早就不是这个故事的核心。真正值得琢磨的，是供给曲线的形状在起变化——过去大家盯的是“发多少”，现在真正在变的是“怎么发、发给谁、沿着什么通道进来”。
这种“许可供给塑造行业格局”的逻辑，在商业史上有一个非常神似的参照。上世纪九十年代末到本世纪初，中国移动通信牌照的发放，底层的博弈逻辑和今天的游戏版号高度相似。当时主管部门手里握着的核心变量，不是频谱贵不贵，而是谁、在什么时间、以什么技术制式、什么资质条件进入移动通信市场。牌照数量、发放节奏、制式要求叠加在一起，直接决定了行业头五年的竞争格局。中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的形成，在相当程度上就是牌照供给节奏塑造的结果。今天游戏行业的版号制度，尤其是分...