讲真的，最近光通信圈子里有个事挺让人意外的。一家靠手机镜头吃了二十多年饭的公司，突然跟全球最会做先进制程代工的台积电，一起被传要往CPO（共封装光学，简单说就是把原来独立可插拔的光模块，直接封到交换芯片旁边甚至同一块封装里）这条路上挤。根据财联社等媒体8月下旬引述的供应链消息，大立光与台积电传出在CPO光学环节联手布局。消息还没有完全官宣，但已经让不少做光模块的人开始重新按计算器。
为什么一个做手机镜头的会跟光模块扯上关系？这才是这件事最值得琢磨的地方。过去大家提到大立光，第一反应是苹果手机镜头、高端镜片，跟光模块八竿子打不着。但如果你把英伟达8月14日那则量产消息连起来看，逻辑就通了。英伟达当天宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产阶段，这是全球第一款量产的200G/lane CPO以太网交换机系统。按英伟达给出的数据，激光器数量只有传统方案的四分之一，功耗降到五分之一，光损耗从大约22dB降到4dB，信号完整性提升64倍。这意味着光模块的价值点，正在从“能不能做得更小更好插拔”，变成“能不能在芯片封装旁边把光调好”。而后半句，恰恰是大立光和台积电各...