很多人看到这则消息的第一反应，估计跟我差不多：一家靠电视面板起家的公司，怎么突然把脚伸进光通信的激光芯片里去了？根据财联社8月28日的报道，TCL科技高级副总裁、TCL华星CEO赵军在投资者交流会上宣布，TCL华星要依托“华兆星光深圳项目”，复用LED厂房的设计、制造、厂务和产业集群能力，从磷化铟激光芯片切入光通信赛道。路径分三步：先做好激光芯片，再往TOSA（光发射组件）、ROSA（光接收组件）这些光器件延伸，最后视情况评估做高速光模块。
磷化铟是什么东西？说白了，它是一种化合物半导体材料，专门用来做高速光通信激光芯片的衬底。这个市场过去一直比较安静，但这两年，上游的钱突然变多了。
根据报告网8月5日收录的一份通信行业点评报告，2026年二季度北美四大云厂商的资本开支合计超过1700亿美元，全年指引直接上修到约7450亿美元。谷歌一家就把年度资本开支从1800亿至1900亿美元，上调到了1950亿至2050亿美元。这个体量的钱，最终会像水一样顺着数据中心、交换机、光模块一路往上游漫，漫到最源头的激光芯片。