讲真，最近看到SK海力士CEO郭鲁正那番话，我第一反应不是去数他说的2030年靠不靠谱，而是想起一个特别有意思的反差：一家公司一边喊着自己处在史上最长的短缺周期里，一边却在DRAM这个主战场上把份额从39%丢到了26%。这事儿不矛盾，但它暴露出来的东西，比单纯的缺货涨价要深得多。
根据《韩民族日报》8月28日的采访，SK海力士首席执行官郭鲁正对外释放了一个很明确的判断：AI带动的内存半导体供应短缺会一直持续到2030年底。他还补了一句，说未来的下行周期跟过去不一样，因为HBM这类AI产品正在从标准化商品变成定制化商品，客户必须从早期阶段就跟厂商绑定合作。这话背后有真东西，但也留了一个特别容易被忽略的口子。
你看，2026年第二季度Counterpoint Research的数据摆在那儿：三星以39%的份额重回全球DRAM第一，SK海力士从上年同期的39%掉到26%，美光以25%紧贴着。SK海力士的季度营收同比涨了214%，创了历史新高，但增速还是被三星和美光从两端压住了。Counterpoint的研究总监MS Hwang点得很直白：SK海力士HBM营收占比...