讲一个最近让我挺有感触的事。英伟达一边跟SK海力士、美光签了新的多年期HBM供应协议，一边又在8月26日推出一项叫NVHBM的新技术。这两件事摆在一起看，好像有点拧巴：一边在抢HBM产能，一边又在给HBM供应体系松绑。但真正值得琢磨的是，NVHBM不是给英伟达自家GPU用的，第一个合作客户是亚马逊旗下芯片设计公司Annapurna Labs，后续Trainium芯片有望用上。这就不是两家公司之间简单的买卖关系了，而是在动行业里一条很深的利益链条。
先把事实交代清楚。根据芯智讯和凤凰网的报道，英伟达8月26日宣布推出NVHBM，全称是英伟达定制高带宽内存。HBM就是高带宽内存，AI芯片里负责高速搬运模型权重和KV Cache的关键存储器件，这几年被AI需求推得价格飞涨。NVHBM的核心变化在于，它把原本放在XPU（定制AI加速芯片）里的内存控制器，挪到了HBM的基础裸片里。英伟达官方的数据是，和标准HBM4E相比，NVHBM能把内存带宽最高提升30%，HBM功耗降低15%，还能给计算芯片释放最多25%的面积。