讲真的，最近半导体圈子里聊得最多的一个数，不是谁家又涨了多少，而是长鑫存储那个刚过线的10%。根据Counterpoint Research在2026年9月3日发布的全球DRAM市场分析报告，今年二季度长鑫存储按营收算的全球DRAM市场份额第一次摸到了两位数，从一季度的8%直接跳到10%，同比增速150%。这是什么概念？2023年它还不到1%，2025年二季度才4%，现在一年翻了一倍多。南华早报前阵子援引高盛的报告说，照这个速度，长鑫两年内可能自供中国DRAM需求的一半。财联社也报道了长鑫科技上半年的财报，营收1503.1亿，同比增长873.64%，归母净利润从去年同期的亏23个亿变成赚776个亿。说实话，看到这些数字的时候，很多人的第一反应是——国产存储真起来了。但你想啊，真正有意思的，往往不是明面上那张份额表。
先把背景交代清楚。长鑫存储是2016年成立的中国DRAM制造商，走的是IDM模式，也就是设计、制造、封测自己全包。母公司长鑫科技已经在上交所挂牌，上市首日市值一度冲到3.3万亿，现在是A股市值排名前列的科技企业。这次Counterpoint把二季度份额从8...